錐形鋼管
        

我們判斷11月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)會(huì)在本月水平上繼續(xù)反彈，但還不構(gòu)成快速回升的基礎(chǔ)，未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將經(jīng)歷年關(guān)臨近的資金考驗(yàn)后，才能給予進(jìn)一步的定論。同時(shí)，短期市場(chǎng)維穩(wěn)行情空間有限，尤其是資金面與政策面進(jìn)一步刺激動(dòng)力不足，經(jīng)濟(jì)基本面轉(zhuǎn)暖仍需要等待與確認(rèn)。未來行業(yè)配置中周期性行業(yè)相對(duì)收益將有所提升，其中房地產(chǎn)行業(yè)值得關(guān)注，作為周期性行業(yè)中庫(kù)存與產(chǎn)能周期調(diào)整最早的行業(yè)，且龍頭公司對(duì)于明年業(yè)績(jī)基本鎖定，屬于估值與彈性兼?zhèn)涞男袠I(yè)。

本周市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)刺激下有所反彈，周期性行業(yè)表現(xiàn)靠前，漲幅前列依次是房地產(chǎn)，煤炭，建筑建材，有色等。從最新公布的10月中采數(shù)據(jù)來看，PMI為50.2%，在回落兩月后重新站上榮枯線，其中新訂單、生產(chǎn)、原材料庫(kù)存、就業(yè)等分項(xiàng)齊升，顯示經(jīng)濟(jì)有企穩(wěn)跡象。同時(shí)，本周上市公司三季報(bào)披露結(jié)束，市場(chǎng)對(duì)于業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)的釋放暫時(shí)告一段落。我們認(rèn)為，11月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的反彈有基數(shù)效應(yīng)，同時(shí)今年以來國(guó)家不斷加大基建投資力度，對(duì)于經(jīng)濟(jì)起到一定托底效應(yīng)。但是從細(xì)分行業(yè)來看，周期性行業(yè)補(bǔ)庫(kù)存現(xiàn)象并不明顯，錐形鋼管價(jià)格，水泥的提價(jià)隨著淡季的來臨并不具備可持續(xù)性。

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